Két jó barát egyesült erővel száll szembe egy korrupt pappal és annak könyörtelen tanítványaival. Lo Meng és Kuo Chue bármiből képes fegyvert kovácsolni, amihez csak hozzáér, és mikor erejüket egyesítik, szinte megállíthatatlanok. Az elnyomókkal szemben folytatott küzdelmükbe bekapcsolódik egy rászedett molnár és egy papi növendék is, a harcok pedig a Shaw Brothers-filmek történetének egyik leglátványosabb küzdelmével zárulnak, melyben öt-öt szemben álló fél harcol egyszerre, fegyverek egész arzenálját felhasználva.