A fiatal és ambiciózus Adam fényes karrier reményében New Yorkból Los Angelesbe költözik. Legjobb barátnőjénél lakik, akinek a gazdag férfiak keresése közben kondizásra és vásárlásra is jut ideje. Nehéz kezdet után Adam munkát talál egy ígéretes filmben. De ahogy bevonódik a lefutott rendezők, gyenge sztárocskák és meth-függők világába, Adam kezd elveszni a melegpornó és prostitúció sötét bugyraiban, felfedezve L.A. másik arcát.