Adrian, a fiatal költő 2002-ben illegálisan emigrál Spanyolországba. Meg akarja változtatni az életét, pénzt akar keresni, nyelvet tanulni. Egy cordobai autókereskedésben kezd dolgozni éjszakai őrként, a parkolóban, kis lakókocsiban húzza meg magát. Egy nap Adrian csomagot talál egy flamenco/jazz együttes CD-jével és poszterével. Elvarázsolja a zene és a gitáros Maria képe. Amikor koncert után találkoznak a parton, szenvedélyes, ám problémákkal és meglepetésekkel teli kapcsolat veszi kezdetét.