A kékvérű gyilkos, Joe a "Lét peremén" nevű elmegyógyintézetbe kerül hatrendbeli gyilkosság elkövetéséért. Az intézet vezetői őrültebbek, kegyetlenebbek, mint a betegek; lelkileg és fizikailag egyaránt kínozzák őket. Joe itt ismeri meg Beth-t, erős kötődés alakul ki közöttük.
Joe, az egyetlen jólelkű ápoló segítségével megszökik, de nem találja helyét a szabad világban. Visszamegy az intézetbe és megszöktetei Beth-t; kínzóikon bosszút állnak.
Az idős, magányos Boley nyújt nekik menedéket tanyáján, azonban hamar kiderül kik ők valójában. Boley ennek ellenére védelmébe veszi őket a rájuk támadókkal szemben; egy tűzpárbajban halálos sebet kap. Ketten maradnak? úgy tűnik végre normális életet élhetnek? de nem sokáig?