Anglia az 1930-as években. A kulturális élet két ismert alakja a világtól elzárkózó zeneszerző, Peter Warloch és a kemény kritikus, Philip Heseltine. A zeneszerző új művét valósággal földbe döngöli a fennhéjazó, gőgös kritikus. Azzal vádolja a komponistát, hogy mások dallamaival ékeskedik. Heseltine később belehabarodik egy amerikai énekesnőbe. Szerelmüket azonban beárnyékolja a titokzatos zeneszerző, Peter Warloch. Lily elhatározza, hogy utánajár a dolognak, és megdöbbentő fölfedezést tesz.