Az 1930-as években játszódik a költői hangulatú film. Egy kisfiú - anyja halála után - levelet kap apjától, aki már több mint 9 éve elhagyta a családját. A gyerek elutazik hozzá, és egy különös világban találja magát: egy nagy magányos házban egy elvarázsolt nő, egy festő és egy házvezetőnő fogadja. Telnek a napok, és egyre rejtélyesebb, hogy még mindig nem találkozott 9 éve nem látott apjával, míg egy nap fény derül a titokra...