A kis Tim Webster mindig arról álmodott, hogy egyszer lesz egy kutyája. Karácsonyra mi mást kívánhatna, mint egy hűséges ebet? Ám a sors furcsa fintoraként amint a kívánság elhagyja az ajkait, ő maga változik kutyává. Természetesen az élete egy csapásra tótágast áll, ráadásul a négylábú szőrmókká változott kisfiúnak gyorsan rá kell jönnie, hogy változhat vissza emberré, mert ha beköszönt a karácsony, már túl késő lesz.