Dr. Frank Hoffmann - A KLINIKA című nagy sikerű sorozatból ismert Klausjürgen Wussow alakításában - egy manilai klinika vezető főorvosa. Főmunkatársa és jóbarátja dr. Regina Lehr, akivel valaha szorosabban is kötődtek egymáshoz. A kórház sebésze a fiatal, jóképű dr. Christian Witt szenvedélyesen szereti a nőket, és éppen legjobb barátja feleségének a szeretője. Manilába utazik a sármos francia ügyvéd, Jean-Claude Valentine, aki 6 éve dr. Hoffmann nyomában van, hogy bosszút álljon felesége és gyermeke haláláért. Mellette utazik a repülőn a csinos Juliane, a kórház leendő aneszteziológusa. Kislányuk rejtélyes betegségének orvoslására érkezik egy család Manilába, a helyiek által csodált varázsló-doktorhoz, Lupa Lupához...