A hidegháború utáni években az oroszok megépítették a Kardfog nevű lopakodót, melyet Murdock (Malcolm McDowell), a brit fegyverkereskedő el akar lopatni, hogy aztán eladja annak, aki többet ígér érte. A repülőgép pilótái egymást követően életüket vesztik, csupán a tervező fia és egy másik pilóta képes vezetni a gépet. Alexei-t (Alexander Efimov) árulónak tartják, mert viszonyt folytat Katherine-nel (Ksenia Alferova), egy amerikai környezetvédő lánnyal, így a valódi áruló lépéselőnybe kerül.