Emilia immár kezében tudhatja a designer diplomáját és rögtön meg is kezdené a szakmai karrierjét Stockholmban, viszont vidéken, az apjánál, Casparnál tett látogatása minden eddigi elképzelését megváltoztatja. Két esztendővel ezelőtt Isabella, Caspar felesége és Emilia édesanyja Dél-Amerikában nyomtalanul eltűnt. Caspar képtelen elfogadni, beletörődni a felesége elvesztésébe, halálába.

Emilia eközben találkozik a helyi kis városkában, Morgonban a nagy világcsavargóval, Viktorral, aki pedig az öccsét, Timet keresi. Tim abbahagyta a tanulmányait és el szeretné adni a közös szülői házat, és annak árából megvenné, ill. finanszírozná az új barátnőjének a helyi divatbutikot. Emilia pedig Casparral küszködik, ugyanis előkerült egy elmosódott fénykép, amely látszólag a Dél-Amerikában élő Isabellát lehet felfedezni -, aminek a magyarázata, Caspar felbérelt egy magándetektívet az eltűnt felesége nyomának a felkutatására.

Miközben Emilia és Viktor fokozatosan egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mindkettőjüknek ott vannak a családtagok problémái, amikkel meg kell birkózniuk. Vajon sikerül-e nekik mindezek ellenére megtalálni egymás oldalán a boldogságot?