A film a történelmi Shaolin templom Manchus általi lerombolásával kezdődik. Mei vezeti ezt a támadás (Gordon Liu). Ebben a filmben Gordon Liu egy Shaolin diákot játszik, aki feláldozza magát, hogy megmentse Shaolin testvérét, Hong-ot. Pár évvel később Hong a Peking Opera egyik szereplőjeként lép fel és készül arra, hogy bosszút álljon régi mesteréért.