A rendőrség kegyetlen gyilkosság ügyében nyomoz. Mint kiderül, Ann, a helyi iskola fiatal diákja járt a helyszínen és magával vitt egy piszkos brosst. Ann-el egyre furcsább dolgok történnek. Szülei ördöginek, iskolatársai bolondnak, boszorkánynak tartják. Tanárai szintén furcsának vélik viselkedését. Emlékképek, képzelgések harcolnak benne, mintha két lény lakozna a testében. Az egyik jó, a másik ördögi...