Laurel (Helene Joy) nemcsak gyönyörű nő, de sikeres festőművész is, aki szépsége és tehetsége mellett mesébe illő családja miatt is irigylésre méltó. Fotós férjével egy csendes, amerikai kisvárosban élnek a kislányukkal, Margarettel (Emily Hirst). Az idill rémálomba csap át, amikor egy nap felbukkan Elizabeth (Jennifer Beals), Laurel gyerekkori barátnője, aki a különc viselkedésével pillanatok alatt felforgatja az életüket. Nem sokkal azután, hogy a férj elutazik, Liz rejtélyes körülmények között meghal.