John Sayles, a független alkotó politikai drámája olyan emberekről szól, akiknek váratlanul szembesülniük kell az erőszakkal és a terrorral. Doktor Fuentes egy dél-amerikai országban él. Néhány évvel ezelőtt kis indián falukba küldte diákjait dolgozni. Büszke rá, hogy neveltjei ilyen felelősségteljes és fontos társadalmi munkát végeznek. Egy nap találkozik egyikükkel. Kiderül, hogy Bravo otthagyta munkáját, egy nyomornegyedben lakik és kábítószerrel kereskedik. A nyugtalan doktor diákjai után indul, de segítőkész orvosok helyett éhező emberekre és meggyilkolt tanítványaira bukkan. Fuentes felelősnek érzi magát, ezért a bűnösök után kezd kutatni. Az idős orvos belép egy olyan világba, ahol a politika és az ideológia csak a könyörtelen terror álcájául szolgál.