Történetünk szereplője három huszas éveiben járó kentucky-i fiatal: Robby, legjobb barátja, a gyönyörű transznemű lány, Ricky és Francesca, akihez Ricky első találkozásuk után vonzódni kezd. A film egy modern mese, amely tudatosan és érzékenyen bontja le a társadalmi nemek és szexuális orientációk hagyományos határait.