1945-ben a háború befejeződése után Jugoszláviában győz a szocialista rendszer. Megkezdődik az egyház és a vallás háttérbe szorítása. A templomban mésszel öntik le a szentképeket, de azok újra és újra láthatóvá válnak. Az emberek csodáról beszélnek. Rejtélyes idegen érkezik egy kis falucskába, aki csodatévő képességekkel rendelkezik. Miután sikerül feltámasztania egy halottat, már a legelvakultabb kommunisták is elbizonytalanodnak.