H. Philip Lovecraft nyomozó újabb esete. A magánkopó az ötvenes évek Los Angelesében él, ahol a csillogó felszín alatt a varázslat és a mágia az úr. Lovecraftot azonban a legkevésbé sem érdekli a sötét erők tudománya, jobban bízik önmagában, a saját képességeiben. A legújabb ügye megint bonyolultabb a vártnál. Nem sokkal azután, hogy felbérelték, az ügyfelét, a gyönyörű Kim Hudsont gyilkossággal vádolják, miszerint megölte a filmproducer férjét. Ha akarja, ha nem, a nyomozása során Lovecraftnak alá kell merülnie a mágia és a boszorkányság világába.