A pillangó-tündérek birodalmában békésen, boldogan telnek a hétköznapok. Barátaival együtt virágról-virágra libben a bájos Mariposa, aki el sem tudja képzelni, hogy vidám sorsuk egy napon rosszra is fordulhat. Felbukkan azonban a színen a gonosz Henna, aki egy bűvös porral megmérgezi a tündér-királyságot, és magát a királynőt is. Carlos herceg Mariposa-t kéri meg, hogy két barátnőjével együtt vállalkozzanak a veszélyes útra, kelljenek át a birodalom biztonságos határain, és keressék meg a méreg ellenszerét, mielőtt elpusztul a gyönyörű otthonuk, és meghal a királynőjük