Michelangelo középkorú színész, aki Nápoly utcáin, terein keresi a kenyerét. Pulcinella történeteit adja elő, énekkel kísérve. Egy napon a fia, Francesco szemtanúja lesz a maffia egyik leszámolásának. A rémült fiatalember Franciaországba, Párizsba menekül, ahová Michelangelo is követi, bár egyetlen szót sem tud franciául. A régi barátja, Dorient és az örökifjú színésznő segíti őket, aki egy elhagyott színházban él. Kettejük támogatásával Michelangelo és Francesco összeállít egy előadást, ami új életet lehel apa és fia gyakran feszült kapcsolatába.