Gyilkosság áldozata lesz Tim nagynénje. A gyógyulófélben lévő drogfüggő fiatalember elhatározza, hogy megoldja az ügyet. Találkozik egy különös nővel, aki ad neki egy baljós levelet. Később Tim magnókazettát kap postán, melynek végén baljóslatú nevetés hallatszik. A levélről kiderül, hogy Tim írógépén gépelték, a furcsa nevetés pedig az övé. A fiatalember meg van győződve arról, hogy figyelik és követik. Ahogy elhatalmasodik rajta a paranoia, a menyasszonya Julie azon töpreng, Tim vajon megőrült-e?