Matto, a tengerbiológus Brazíliába megy, remélve, hogy delfinekkel foglalkozhat, amelyek szerinte a föld legintelligensebb teremtményei. Úgy gondolja, hogy az emberiség sokat köszönhet az állatvilágnak. Találkozik a stoppos Martinával, aki éppen Baha felé, az autentikus brazil zenei stílus, a tropicália szülővárosa felé tart. Azt reméli, hogy ott jobban megismerheti a világot és benne önmagát. Furcsa párost alkotnak, a viselkedésük, kapcsolatuk vitathatatlan a hasonlóságot mutat az állatokéval.