Alex Brown (Paul Nolen) szülei korábban titkosügynökként dolgoztak. Visszavonulásuk óta átlagos amerikai életet élnek, ám egyszer csak elrabolják őket. Alex tudja, hogy jobb lenne, ha nem avatkozna bele a dologba, de annyira aggódik a szüleiért, hogy elindul kiszabadítani őket. Otthon talál egy kis bőröndöt, amely egy komplett titkos ügynökfelszerelést tartalmaz. De ez még nem minden! A fiú találkozik egy varázslóval, aki egy egészen különleges tulajdonsággal ruházza fel őt: Alex bármikor, bárminek az alakját fel tudja venni...