Az operaénekesnek készülő úrilány, Abigail - álnéven - egy New York-i éjszakai mulatóban, az Aranykakasban lép fel. Úgy érzi, már sohasem kerülhet a vágyott operaházba. Martha segíteni akar nővérének, elmegy Olstromhoz, az énekeshez, de csak most kezd igazán visszaütni az a trükk, amellyel Spike Merango, a mulató tulajdonosa korábban az operába "protezsálta" a bárénekesnőt.