Mickey Hayden (Kiefer Sutherland) detektív magányos életét aláásta az alkohol... Amióta megsebesült a fején, Haydent látomások kínozzák. Főnöke a vesztét okozó tíz évvel korábbi eset újra vizsgálatával bízza meg. A Jabberwocky nevű sorozatgyilkos újra hallat magáról. Ahogy régen, a nyomozónak szóló üzeneteit egy napilap-tulajdonos asszonynak küldi el. Hayden útja a mélységesen szürreális múltba gyors fordulatot vesz, mikor egy gnóm emberkétől megtudja nyugtalansága titkát. A gnóm bemutatja a pszichológus-nyomozónőnek, aki segít a nyomozónak kibontani múltja összekuszálódott szálait. Hayden víziói a gyilkos első áldozatának agyából származnak. A nyomozó épelméjűsége a tét, de egyre kevesebben segíthetnek a megoldásban.