Igazi vadnyugati kalandfilm és egy romantikus saga-történet egyben, a háttérben a fehér telepesek és az őslakosok örökös küzdelme. Corby ősei félvér cherokee indiántörzs tagjai, az indiánfiú beleszeret egy fehér telepes család, Maxwellék leányába. Rachelt azonban a család egy dél-amerikai arisztokratához akarja feleségül adni. Corby számára nem sok esély marad, kelet felé veszi útját, s a közeli városban keres munkát. Ku Klux Klan tartja félelemben a vadnyugatot, az indiánfiú, Corby revansra hívja Maxwellék választottját. Társa, segítője az ún. "Gypsy" (Sidney Poitier), e születő kisváros, Guthrie rendőrbírója. Nem éppen veszélytelen foglalkozás egy fekete tisztségviselő számára.