Mityo tejszállító kamionsofőr, aki a bolgár-török-görög határ közelében él a fiával. A férfi elvesztette nejét, a munkáját, és Vasko bizalmát. A bank azzal fenyegeti, hogy kilakoltatja őket a bedőlt hitele miatt. Kétségbeesésében elfogadja az egykori katonai parancsnoka ajánlatát, hogy illegális bevándorlókat csempésszen. Az út egy hegycsúcson át visz, amihez a múltja is kötődik. Amikor kiderül a titka, Mityo szembenéz a múltjával, hogy megtalálja lelki békéjét és elnyerje fia bocsánatát.