A mesés történet nagyszüleink egyik kedvenc musicaljének és Oscar-díjas filmjének animációs változata, kicsit színesebb kalandokkal. 1862-ben járunk, Anna, a fiatal angol tanárnő a távoli Sziámba indul, hogy a sziámi király számtalan gyermekét angolra tanítsa. A sziámi király gonosz testvére varázslattal próbálja elvenni Anna kedvét a tengeri utazástól. Bangkokban Anna beleszeret a királyba, de nem tudja elképzelni életét a távoli országban. Szíve kétségek közt vergődik: visszatérne hazájába, ám ilyen csodás emberek nincsenek arrafelé...