A naiv művészet ellenállhatatlan bája teszi különleges élménnyé a megsértett csavargó esetét, aki szörnyű bosszút áll egy molnár családján, a látványos ipari kémtörténetet, a fiúk - téves - halálhírére kétségbeeső, idős szülők happy enddel végződő és a szerelmét elcsábító cigány lányon kígyóval bosszút álló Annie tragikus történetét.