Annuska hazafelé sétál a vásárolt perecekkel, nézegeti a cégtáblákat. Közben a pereceket megdézsmálja egy kutya. Annuska utána ered, de nem sikerül utolérnie, s közben ismeretlen helyre téved.

Egy férfival találkozik, ő a varázsló. Megesik a szíve Annuskán, s megajándékozza a varázslatos Hétszínvirággal. (Ez a varázsszó.) A varázsló eltűnik, Annuska pedig azt kívánja, hogy LEGYEN OTTHON A PERECEKKEL.

Annuska otthon van, felmászik a szekrény tetejére egy vázáért, hogy beletegye a virágot. Ám a polcon talál egy mesekönyvet, tele keleti mesével. Álmodozni kezd, képzeletében életre kel a keleti herceg és a különleges keleti madarak, ám közben véletlenül meglöki a vázát, amely a földre esik, s eltörik. Annuska azt kívánja, hogy A VÁZA LEGYEN ÚJRA EGÉSZ.
Az udvaron a gyerekek „északi-sarkosat” játszanak, de a kislányt nem veszik be a játékba, mire ő azt kívánja, hogy KERÜLJÖN AZ ÉSZAKI-SARKRA.

Hideg és jégtáblák az Északi-sarkon. A kislányt a Hókirály és a Hókirálynő fogadja – meg egy jegesmedve. A kislány megijed, s rettenetesen fázik, ezért azt kívánja, TÉRHESSEN VISSZA AZ UDVARBA. A fiúk gúnyolódnak rajta.

Annuska néhány kislányt vesz észre, akik különféle játékokkal játszanak (gyerekkocsival – benne baba, mackó, fabábu–Pinokkió –, aztán ugrókötéllel, gumival, szalaggal vagy labdával). Nem engedik, hogy Annuska velük játsszon, ezért azt kívánja, hogy a világon minden játék legyen az övé.

Erre a játékok minden oldalról özönleni kezdenek, mire Annuska azt kívánja, hogy AZ ÖSSZES JÁTÉK TŰNJÖN EL.

Annuska egy parkban sétál, s azon gondolkodik, mi legyen, amit utoljára kívánjon. Meglát egy mankós fiút, Vityát, aki nem tud vele játszani, mire Annuska azt kívánja, hogy A FIÚ LEGYEN EGÉSZSÉGES.