Az aktuális rész ismertetője: Firenzébe visszatérve Leonardo elvállalja, hogy megfesti Lisa Gherardini portréját, ez lesz a híres Mona Lisa című festmény. Megpróbál kibékülni Caterinával. Eközben Cesare Borgia védelmi pénzt kér a városoktól. Firenze mentesül ez alól, ha Leonardót Imolába küldik, ahol Cesare Borgiának nagy tervei vannak. Leonardo mérnöki tehetségét kihasználva, újabbnál újabb szerkezeteket építtet vele.