Az aktuális rész ismertetője: Artúr nyergét valaki megbűvölte, és a gyanú Tyr Steward-ra terelődik. Bebörtönzik a férfit, aki elárulja Merlin-nek, hogy az igazi bűnös Guinevere, akit Morgana varázsolt el. Artúr túl későn értesül a férfi ártatlanságáról, Tyr-t megölik. Guinevere ezután megmérgezi Artúrt és Merlinre tereli a gyanút. Merlin varázslattal tudja csak magát és a királyt megmenteni. Guinevere, hogy magát mentse, megidézi az embert, akitől a mérget kapta...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.