Az aktuális rész ismertetője: Artúr és lovagjai egy faluba érkeznek, ahol gyilkosság történt. A helybéliek az állítólagos gyilkos lincselésére készülnek. Artúr azonban igazságos ítéletet akar. Sybill azt javasolja Morganának, hogy bűbájjal varázsolja el az embereket, állítsa őket maga mellé Artúr ellenében. Miután az akció kudarcot vall, más módon próbálja célját elérni, rábeszélni a helybélieket, hogy szükségük van Morgana pártfogására. Merlin még mindig képtelen feldolgozni Excalibur halálát. Ábrákat tervez, melyek sok fejtörést okoznak Uther király özvegyének, Igraine-nek.

A műsor ismertetése: Útja során Artúr találkozik egy fiatal hölggyel. Giniver szépsége első pillantásra rabul ejti az ifjú szívét. Közben Morgána szövetséget köt Lot királyával. Erőiket egyesítve meg akarja támadni Camelot várát, hogy erővel megszerezze a koronát. Egy ősi jóslat szerint: aki képes kihúzni a kőbe szúrt kardot, az lesz Britannia királya. Sokan megpróbálták már, de mindannyian csúfos kudarcot vallottak. Artúr azonban könnyedén kihúzza a kardot, igazolva ezzel jogos igényét a trónra. Morgána ármánykodása mit sem ér Merlin hathatós támogatásával szemben.