Az aktuális rész ismertetője: Marco és barátai ezúttal Bagdadban kötnek ki, ahol az útinapló leírása szerint egy virágzó város tarka forgatagára számítanak. Ehelyett feszült és boldogtalan emberekkel, és egy elnyomó vezírrel találkoznak. A kaland során megismerkednek a bagdadi tolvajjal, a Kalifával, és az ezeregy éjszakán át mesélő Seherezádéval.