Az aktuális rész ismertetője: Fernando és Alejandro is Esmeraldát keresik, de csak Zorrot találják, ő azonban félrevezeti őket. A Felügyelő rátalál Sari Kalira, de mivel nem árulja el, hogy miért olyan fontos a királyi udvarnak, Montero kínvallatásnak veti alá, Fernando pedig lelövi. Majd elmondja, hogy a nő a felesége volt, Mercedes, egy cigánylány, és a királyt akarta megölni. Fernando egykor a családja biztonsága végett vetette börtönbe, Esmeralda pedig Sara Kali leánya. Renzo, anyja intelme ellenére nem tudja kiverni a fejéből Esmeraldát. Esmeralda megtalálja Zorro medálját az eszméletlen Diegonál.

A műsor ismertetése: Diego de la Vega egy spanyol magas rangú katona és egy indián asszony szerelmének gyümölcse. Édesanyja tragikus körülmények közt meghal, így édesapja neveli fel a fiút. Diego gazdagságban nő fel, művelt, elegáns férfivá érik. Nem sejtheti senki, hogy kettős életet él: atyai jó barátja, Tomás atya hatására megalkotja Zorro figuráját, aki a szegények védelmére esküdött, s maskarát öltve küzd az igazságtalanságok ellen.
Amikor új kormányzó érkezik Spanyolországba, vele együtt megérkezik a végzet is Zorro életébe: a kormányzó nevelt lánya, Esmeralda, a gazdag, de akaratos özvegy személyében.
Egyikük sem sejti ugyanis, hogy Diego édesanyjának haláláért nem más a felelős, mint a kormányzó, Fernando Sanchez de Moncada.