A film egy délután története. A két főszereplő a nagyanyjával élő Isu és haverja, Zoli. Mindketten húszas éveik elején járnak, kisstílű megélhetési bűnözők. A történet egy nagyobb tétel drog átvétele és továbbadása, ám a film nem az akcióra koncentrál, a szereplőket általában a történések közötti holtidőkben látjuk. Emellett teret kap benne Isu múltja: kapcsolata apjával, elköltözése otthonról. A film nem a drogokról szól, sokkal inkább kisrealista portré a XXI. századi Budapest két kis Valentinójáról.