A kilencéves kisfiú, Pippo szüleit letartóztatják, majd különös körülmények között börtönbe zárják. Az egyedül maradt gyerek árvaházba kerül. Innen fogadja hamarosan örökbe őt egy francia parasztházaspár, a szótlan Gustave és felesége, Cecile. Az elkövetkező évek során Pippónak rengeteg megaláztatásban, keserűségben lesz része. Még az iskolában sem akad nagyon társa. Az egyetlen, akivel összebarátkozik, egy a nyolcvanas éveiben járó özvegyasszony, akiről az osztálytársai azt híresztelik, hogy boszorkány.