Sarah Walker eltökélt szándéka, hogy színésznőként karriert csináljon Hollywoodban. A napjait a véget nem érő munka és a kicsinyes kapcsolatainak ápolgatása tölti ki, továbbá állandóan szereplőválogatásra jár abban a reményben, hogy egyszer megtörténik az áttörés, és végre felfedezik. Miután egy sor furcsa meghallgatáson esik túl, Sarah főszerepet kap egy titokzatos produkciós cég új filmjében. A lehetőség azonban bizarr következményekkel jár, melyek teljesen átalakítják a személyiségét.