Sisi, a bajor főherceg lánya egy tiroli kastélyban békés nyugalomban él szüleivel és testvéreivel. Egy nap levél érkezik Zsófia királynétól, Ferenc József császár édesanyjától, amelyben Sisi nővérét Bad Ischl-be invitálják. A királynő ki szeretné házasítani fiát és választása Sisi nővérére esett. A császárnőjelölt, édesanyja és maga Sisi is várakozással telve indulnak útnak. Bad Ischle-ben azonban az ifjú Ferenc József egy séta alkalmával véletlenül összeismerkedik Sisivel, és azonnal beleszeret. A két fiatal között kibontakozó szerelmet azonban kevesen nézik jó szemmel.