Henry Roth mesekönyveket ír, de ki nem állhatja a gyerekeket, meg úgy általában az életet. Egyetlen barátja az illusztrátora, Rudy Holt, aki épp az ellentéte. Ennek ellenére jól összeszokott párost alkotnak. Miután Rudy hirtelen meghal, az amúgy is szorongó Henry úgy érzi, hogy szigorú szerződése ellenére sem tudja megírni, Marty, a hód legújabb kalandját. A kiadója, szaladva a pénze után, szerez neki egy új illusztrátort, a nemrég elhagyott és kilakoltatás előtt álló Lucy-t. Nem indul könnyen a közös munkájuk, de a három hét összezártság alatt meglehetősen közel kerülnek egymáshoz. Henry azonban összezuhan, mikor megtudja, hogy a lány nem teljesen őszinte vele.