Nem véletlenül tüntették fel az alkotók Săo Paulot a stáblista első helyén, azt a zűrös, zavaros és kegyetlen várost, ahol a történet játszódik, ugyanis öt ízig-vérig városlakó különös kapcsolatáról szól a film. Ám nemcsak a felszínen, vagyis a munkájuk révén kötődnek a városhoz, de a lelkük mélyén is. Egyikük, Lulu születésnapjára egy ember nagyságú ajándékot hoznak a barátok, amelyben egy meztelen férfi van. A morbid ötletnél azonban jobban felkavarja a társaságot egy megerőszakolt női holttest, amit a férfit rejtő ajándék kicsomagolásával szinte egyidőben fedeznek fel. A nagy zűrzavarban lassan lehull a társaság tagjairól az álarc. Emberi sorsok tárulnak fel a szerepjátékok mögött, csak egy dolog nem változik, hogy mindnyájan megváltoztathatatlan városlakók, hamisítatlan Săo Paulo-iak...