A több magyarországi helyszínen forgatott film szereplői beás nyelven beszélnek (magyar feirattal).
A dokumentumfilm célja a magyarországi beás kultúra bemutatása sajátos meséiken, történeteiken keresztül, valamint az, hogy megőrizze a közösség meséit. A beások alkotják a magyarországi roma társadalom egyik jellegzetes etnikai csoportját. A beás a legújabb felmérések szerint 5%-ban beszélt nyelv a romák körében, és a román egy régi dialektusából keletkezett és fejlődött önálló nyelvvé.
A beás cigányok mesevilágában hasonló elemeket találunk más népek meséivel (királyok, sárkányok, óriások), de életmódjuk, kultúrájuk egyéni vonásai is tükröződnek a történetekből. Ennek vagyunk tanúi, amint a dokumentumfilmben a tűz körül ülő beás cigányok mesélik gyerekkorukban hallott meséiket, muzsikálással megszakítva.

Zenészek: Balogh Sándor, Kalányos Ferenc, Kalányos György
Mesemondók: Balogh Sándor, Orsós János, Balogh Júlia, Orsós Sándorné, Orsós György