Pasquale, a római rendőr, egy nap, munka közben segít a transzszexuális Desideriának, aki kalandra vágyott, ám pórul járt, mert megverték és kirabolták. Röviddel ezután kiderül, hogy évekkel korábban Desideria Pasqual osztálytársa volt. A rendőr megilletődve transzszexuális barátja szomorú sorsától, visszatér szülővárosába, hogy beszéljen a helyi lelkipásztorral. A lelkész azt tanácsolja Pasquale-nak, hogy segítsen Desideriának megtalálni heteroszexuális hajlamait. A helyzet tovább bonyolódik, amikor színre lép a rendőr menyasszonya. A nő észreveszi, hogy szerelme és Desideria között lángoló viszony alakult ki.