A 17 éves Emilia Ines néni szállójába érkezik Argentína és Brazília határán, és rég elveszett testvérét keresi. Ebben a buja dzsungelben, amely hemzseg a helyi mítoszoktól és különös legendáktól, úgy tűnik, egy veszélyes vadállat kóborol, amelyről úgy gondolják, hogy valójában egy gonosz ember szelleme, amely különböző állatok alakját ölti fel. A szexuális felébredés felé vezető úton Emiliának szembe kell néznie múltjával, hogy megölje a fenevadat.