A film első részében - "Ha nem volnának zenészek" - a kolini Kmoch együttes és a tűzoltók rézfúvós zenekara serényen készül, gyakorol, hogy elnyerje a legjobb rézfúvós zenekar megtisztelő címet. Többnyire ingyen játszanak, csak esküvők és temetések alkalmával jutnak némi pénzhez. Mindkét együttesben az idősebbek mellett egy-egy fiatal zenész is játszik: Vláda a Kmoch zenekarban, Vasek pedig a tűzoltózenekarban. Az utolsó próbák idején a két fiatal az előadás helyett motorbicikliversenyre megy. A film második része, a "Meghallgatás" Forman Amerikában készült első filmjének, az Elszakadásnak a kezdő képsorait idézi. Ez a prológusnak nevezhető film 16 mm-es kamerával készült. A prágai Szemafor Színház fiatal tehetségeket keres. A próbálkozók között van Vera Kresedlová is, aki már többször is kísérletezett. A döntő pillanatban azonban elakad a hangja...