Az 1920-as években játszódó történet főhőse, a 35 éves Nelo Balocchi, a latin és görög irodalom szerelmese, ám ez igen kevés megértésre talál a családjában, amely generációk óta a mindenkori pápa ruháit készíti. Az édesapja, aki aggódik a megfelelő örökös miatt, Bolognába küldi a fiát, hátha ott végre feleséget talál magának. Nelo azonban nem könnyű eset, még szállásadónője, a bölcs Arabella is hiába próbálja a helyes irányba terelgetni. A dolgok azonban egy csapásra megváltoznak, amikor megismerkedik egy vak arisztokrata lánnyal, aki csakis azért méltatja őt figyelemre, hogy bosszút álljon a vőlegényén.