Fender és Palatzo nyomozókat szokás szerint rabláshoz riasztják. A helyszínre érkezvén azonban ők is legalább annyira meglepődnek, mint a tettenért betörő, aki a hálószoba egyik fiókos szekrényében jó adag kokainra bukkan. Miután a férfit elkapják, a két nyomozó villámgyorsan rendet rak a lakásban, eltüntetik a betörés nyomait, lehallgatókészülékeket szerelnek fel és visszavonulnak rögtönzött megfigyelőállásukba. A meglepetéseknek azonban még korán sincs vége, a hazaérkező lakástulajdonos ugyanis egy gyönyörű szőke nő, akinek a barátja ráadásul egy zsaru. Egészen pontosan Fender korábbi társa, akivel valaha jó barátok voltak, míg Fender el nem csábította Eddie barátnőjét. Miután kiderül, hogy a lány lakásának eredeti tulajdonosa a jól ismert kábítószer elosztó, Carlos, aki egyébként az egyik gyanúsítottja egy még felderítetlen rendőrgyilkossági ügynek, Eddie úgy dönt, hogy együttműködik a nyomozásban és hajlandó együtt dolgozni Fenderrel. Ennek ellenére Fender úgy gondolja, hogy Eddie érzelmileg túlságosan elkötelezett az ügyben, ezért megkerülve őt, Palatzo-val próbálnak rajtaütni a drogdealeren. A lány eközben lépre csalja Eddie-t, aki nem sejti, hogy egy 44-es kaliberű Magnummal és Carlos mindenre elszánt embereivel készül randevúzni...