A Charles Dickens regénye alapján készült rajzfilm a francia forradalom kirobbanását megelőző időben játszódik. A helyzet pattanásig feszült, a nép éhezik és szenved a zsarnokság alatt. A Londonból Párizsba tartó Lucyl megtalálja halottnak hitt édesapját, aki húsz évig a Bastille-be raboskodott. A fizikailag és lelkileg megtört orvost leánya odaadó szeretete és ápolása segíti a gyors gyógyulásban. A lány kezéért egyszerre két fiatalember is verseng, de csak egyikük lehet a szerencsés.