Tony (Daniel Baldwin) egy éjszakai bár, a Down Beat Club tulajdonosa. Az itt dolgozó lányok egyben prostituáltak is, akik a kliensek bizarr fantáziáját kosztümös szerepjátékok formájában valósítják meg, ami sokszor mulatságos helyzeteket eredményez. A történet középpontjában három hölgy áll: Mimi (Georgina Cates), a vallási megszállott, akire rejtélyes rosszullétek törnek, Francesca (Julie Delpy), a drogfüggő, akit közben férje keres és Dolly (Pamela Gidley), a biszexuális lány, aki arról álmodozik, hogy éttermet nyit. A három különböző sors a polgármester (Seymour Cassel) születésnapi partijának éjjelén fonódik össze, ahol azonban nem minden alakul a tervek szerint.