Visszarepülünk az időben a berlini fal leomlása előtti korszakba, és elkísérünk három olasz fiatalt, akik életük utazásába vágnak bele. Pago, Rice és Bibi kalandot keresve csendes szülővárosukból tíznapos nyaralásra indulnak a szovjet irányítás alatt álló Kelet-Európába. Útközben találkoznak Emillel, a román menekülttel, aki megszökött hazája diktatórikus rendszere elől. Emil egy gyanús kéréssel áll elő: szeretné, ha a fiúk elvinnének egy bőröndöt a feleségének és a lányának Bukarestbe. A fiúk megsajnálják és amúgy is izgalomra vágynak, ezért belevágnak egy olyan utazásba, amely minden képzeletüket felülmúlja. Szürreális helyzetekben találják magukat, a titkosszolgálat elől bujkálnak, és veszélyes alakok közé keverednek, akiktől az életüket is félteniük kell.