Joe, a tehetséges dalszövegíró, kisebb munkákkal elevickélve várja a nagy lehetőséget. A szerencse egy kis alternatív színháznak írandó musical képében mosolyog rá. Joe beleveti magát a munkába. Lelkesedését még tovább fűti Summer, a rendkívüli hanggal megáldott kezdő színésznő, akit Joe a legjobb választásnak talál a főszerepre. Döntése azonban magánéleti konfliktushoz vezet, amikor barátnője, a szerepre tehetségénél fogva szintén alkalmas Evey megtudja, hogy kedvese inkább egy másik színésznő pályáját egyengeti. Gary King író-rendező a kosztümös színpadi világ és táncjelenetek bemutatása helyett inkább a szereplők belső világát és kapcsolatait helyezi filmje középpontjába.